“T.B. Sheets” is afkomstig van Morrisons’s eerste solo album Blowin’ Your Mind! (1967) en hoort zonder twijfel tot de beste blues nummers ooit geschreven. De bijna 10 minuten durende productie, gekenmerkt door een typisch repeterende riff en scheurende mondharmonica, laat de luisteraar van begin tot eind niet meer los. Zoals gebruikelijk in het genre is het thema verre van vrolijk. De track vertelt het verhaal van een man die aan het sterfbed staat van zijn geliefde, die lijdt aan tuberculose. Door Morrison’s karakteristieke intense stemgeluid en zijn levendige beschrijving voelt het alsof je in dezelfde ruimte staat als de hoofdpersoon. Klassiek blues materiaal van de bovenste plank.